美银上调希捷与西部数据目标价，受益于强劲硬盘需求及定价能力

摩根大通上调希捷科技（STX）和西部数据（WDC）目标价，主因数据中心需求强劲、供应紧张及持续的定价权，推动两者季度业绩前景向好。分析师瓦姆西·莫汉维持两只股票“买入”评级。

希捷预计营收达27.8亿美元，每股收益2.85美元，高于市场共识，主要受数据中心销售强劲、消费及视频市场季节性回暖，以及约40艾字节HAMR驱动器出货推动。公司Mozaic 3+平台已获五大全球云服务商认证。产能接近满负荷，增量产出可按市价高于合同价出售。美银将STX目标价由320美元上调至400美元（+25%），对应周二收盘价325.99美元有22.3%上行空间。WDC方面，美银预测其营收、利润率及EPS接近指引上限，毛利率或提升90个基点至44.8%，边际利润率预计仍超50%。目标价由197美元升至257美元（+30.5%），对应周二收盘价222.97美元有15%潜在涨幅。机构预计WDC将于2026年实现单季出货超200艾字节。